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M&A
Maximice el éxito de sus fusiones y adquisiciones con TACTIO
Las fusiones y adquisiciones son momentos críticos en la vida de una empresa, ofreciendo oportunidades únicas para el crecimiento y la redefinición estratégica. En TACTIO, entendemos la complejidad y los desafíos que estos procesos conllevan. Nuestro enfoque se centra en guiar a las empresas a través de cada etapa de su fusión o adquisición, asegurando decisiones informadas y resultados exitosos. ¿Cómo podemos ayudar?
- Evaluación estratégica: Analizamos en profundidad su situación empresarial y objetivos estratégicos para identificar oportunidades de fusiones o adquisiciones que alineen con su visión de crecimiento.
- Due Diligence Rigurosa: Ofrecemos un proceso exhaustivo de due diligence, evaluando todos los aspectos financieros, legales y operativos para minimizar los riesgos y asegurar una integración exitosa.
- Negociación y estructuración: Nuestros expertos lo acompañan en cada paso del proceso de negociación, asegurando que se establezcan términos favorables y se estructuren acuerdos que reflejen sus intereses estratégicos.
- Integración Post-Acuerdo: La verdadera clave del éxito en fusiones y adquisiciones reside en una integración efectiva post-acuerdo. Brindamos orientación estratégica y operativa para combinar sin problemas las operaciones, culturas y sistemas de las empresas involucradas.
- Optimización continua: Más allá de la integración, seguimos apoyando a su empresa para maximizar el valor de la fusión o adquisición, identificando oportunidades de sinergia y mejoras operativas.
En TACTIO, nuestra experiencia y conocimiento en fusiones y adquisiciones se convierten en su ventaja competitiva. Contáctenos hoy para explorar cómo podemos transformar su estrategia de crecimiento a través de fusiones y adquisiciones.
El valor que ofrecemos
- Equipo con dedicación exclusiva. Amplio conocimiento de las compañías, la gestión de proyectos/transacciones y las negociaciones.
- Relación con compañías e inversores. Estrecha relación con empresarios y sus equipos gestores, así como con los diferentes tipos de inversores financieros.
- Alineados con el cliente. Fuertemente comprometidos con sus objetivos y su éxito.
- Socios involucrados. El equipo al completo de corporate finance, incluidos los socios, tienen una participación activa en cada proyecto/operación.
- Experiencia multisectorial. La larga experiencia de TACTIO nos permite tener un profundo conocimiento de los diferentes sectores y sus características particulares.
- Alcance internacional. El radio de acción de TACTIO comprende tanto a compañías de toda la geografía española como a inversores nacionales e internacionales.
Las cuatro áreas de trabajo que desarrollamos en M&A
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Fusiones y adquisiciones
Las decisiones de venta, fusión, absorción o inversión deben tener en cuenta los flujos de caja de los proyectos, las garantías de solidez y los riesgos que comportan. En las pymes, suelen ser decisiones muy críticas ya que pueden condicionar su futuro.
Servicios TACTIO Corporate Finance
- Procesos de compraventa de empresas.
- Asesoramiento en operaciones apalancadas (Management Buy-Outs, Buy-Ins).
- Valoración: opiniones de valor independientes. Valoración de empresas.
- Financiación corporativa.
- Diagnóstico de la situación financiera.
- Refinanciaciones de proyectos.
- Revisiones del modelo financiero.
Conocemos las necesidades de nuestros clientes y las oportunidades
Nuestra participación es estratégica, por eso, en muchos casos podemos estar en condiciones de aportar las opciones estratégicas más adecuadas en este tipo de procesos. Esto es gracias a que somos partícipes de las posiciones de oferta o demanda que surgen de las necesidades de nuestros clientes.
A través del servicio de TACTIO Corporate Finance para pymes analizamos todos los elementos que influyen en este tipo de decisiones. Nuestro asesoramiento Corporate Finance se complementa con la realización de:
- Valoraciones
- Proyecciones
- Análisis del mercado
- Estudios de necesidades financieras y amortización
Cuando hablamos de pymes, en TACTIO sabemos muy bien que este tipo de proyectos debe ser tratado bajo unos parámetros distintos a los de la gran empresa. Las relaciones inversión / retorno, la valoración del fondo de negocio, la estructura de capital o la proyección de generación de valor deben adecuarse a las realidades de sus mercados específicos para poder maximizar el valor de la operación.
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Búsqueda de financiación y socios estratégicos
Búsqueda de capital en fuentes alternativas de financiación (private equity, family offices, inversores privados, etc.), escogiendo las más adecuadas en función de las necesidades de las compañías y los proyectos.
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Asesoramiento estratégico
En áreas como el negocio, las operaciones corporativas o alianzas estratégicas para generar ventajas competitivas.
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Valoración de compañías
Una valoración rigurosa es imprescindible en procesos de compra-venta, fusiones o recompra de participaciones a socios. Una valoración rigurosa y útil precisa de un gran conocimiento y comprensión de las compañías, los estados financieros y los negocios que desarrollan. Asimismo, para una negociación exitosa, una valoración minuciosa es fundamental.
En cada circunstancia, cada empresa procede utilizar el método que refleje el auténtico valor de sí misma, que puede ser distinto del precio que alguien esté dispuesto a pagar. Una organización también puede tener distinto valor según las percepciones sobre el futuro del sector, según las estrategias las economías de escala y razones de complementariedad.
En TACTIO elaboramos el expediente de valoración de empresas apropiado, que tendrá en cuenta los flujos y rentabilidad futuros, siempre en coherencia con las inversiones y/o el crecimiento esperado y aplicando la variable del interés según grado de riesgo.
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